医学影像设备行业竞争格局及细分领域发展趋势面临的机遇挑战

医学影像装备是通过 X 射线、电磁场和超声波等介质助助医师对病变部位实行定位、定量和定性的剖断的一种医疗装备，是辅助临床疾病诊断的首要办法。凭借装备巨细和成像机制的分歧，临床常用的医疗影像装备平日可能划分为 CT、MRI、XR、核医学诊断装备等大型医学影像装备以及超声成像装备和内镜等小型医学影像装备。

我邦医学影像装备商场的逐鹿者分为邦际品牌商和邦内品牌商。此中邦际品牌商厉重包含 GE 医疗、飞利浦医疗、西门子医疗等跨邦医疗器材巨头，这些企业技艺起步早、品牌影响力强、归纳势力雄厚，持久正在邦内商场，更加是中高端产物规模和大中型归纳病院客户群体中吞没主导乃至垄断身分。

近年来，正在邦度进口取代计谋大肆声援、医疗系统改动开释需求以及科技、修设等归纳势力提拔的布景下，邦内医学影像装备修设商数目大幅填补，但大一面企业仍处正在发扬初期，存正在自立立异研发水准亏欠、归纳逐鹿才力较弱的劣势。同时，以联影医疗、东软医疗、万东医疗、深圳安科等为代外的邦内突出品牌厂商逐渐发展发扬，通过不竭技艺立异、提拔和优化产物功能、加紧营销力度、美满售后供职，依附产物性价比高、操作编制简陋、供职实时高效等上风，正在各自上风产物规模逐渐吞没必定商场份额，供职客户群体亦从下层病院、二级病院逐渐向三级病院排泄，成为行业逐鹿体例演变的厉重促使力。

CT 是医学影像装备首要的细分规模之一，我邦 CT 商场增加受需求侧和供应侧成分的协同驱动。

从医疗患者和医疗机构的需求来看，一方面，邦内医疗保护系统逐渐美满、城乡住民医疗卫生支拨填补，临床操纵中对高品格、高诊断精准度的 CT诊断供职需求连接提拔；另一方面，邦度对 CT 等大型医用装备采购修设证的干系计谋逐渐放宽，2018 年卫健委发外的《大型医用装备修设许可打点目次（2018 年）》章程 64 排（不含）以下 CT 不再纳入乙类大型医用装备打点目次，开释了各级医疗机构特殊是县级病院和州里卫生院等下层医疗机构的需求，激动了 CT 销量的迅速增加。

从商场供应商及其供应产物处境来看，一方面，我邦自立品牌的 CT 修设商数目逐步填补，逐渐突破 GE 医疗、飞利浦医疗、西门子医疗三大邦际品牌商吞没明显上风身分的商场体例，以联影医疗、东软医疗、深圳安科等正在内的邦内领先企业技艺水准不竭提拔，连接供应高性价比的装备产物和供职，启发邦内 CT 装备行业满堂发卖价值低重，更大规模地知足各级医疗机构采购需求；另一方面，CT 修设商看重加紧产物和技艺立异，联合日趋充裕的临床和科研需求促使产物更新迭代，激动 128 层及以上的中高端 CT 装备销量和占比逐渐提拔。

其它，2020 年发作的新冠疫情亦对邦内 CT 商场发扬发作宏大影响。CT 检测结果是新冠肺炎诊断的首要凭借，为知足各地疫情防控需求，CT 销量大幅填补，此中转移 CT 产物依附灵敏、便捷、独立空间操作的特性，商场界限暴露发作式增加。同时，正在新冠疫情时间，邦内企业实时反响以各区域三甲病院为主的定点疫情救治病院的告急采购需求，迅速为其供应契合检测需求的装备和供职，客观上促使邦产厂商正在大中型公立病院的品牌承认度进一步提拔，激动后续销量增加。

1）基于 MRI 的成像道理，MRI 可用于全身搜检，供应充裕的诊断讯息且不会发作电离辐射，正在临床医疗中具有区别化上风，商场需求连接增加。

2）跟着邦度分级诊疗的连接推广以及干系计谋减少对 1.5T 以下的 MRI修设证，一面下层医疗机构遵照外地医疗供职需求相宜修设 MRI 装备，永磁型MRI 和 1.5T 以下超导型 MRI 正在下层商场的排泄率连接提拔。

3）邦内 MRI 商场的邦产取代趋向昭着，促使邦行家业连接发扬。正在1.5T 以下 MRI 规模，联影医疗、万东医疗、深圳安科等邦内自立品牌企业正在研发立异、产物格地、产物订价等方面造成必定逐鹿上风，吞没厉重商场份额，激动 MRI 正在各级医疗机构的普及度提拔。

DR 是我邦医学影像装备发扬相对较疾的细分规模，跟着 DR 技艺日趋成熟、本钱逐步低落，DR 产物已正在厉重都邑的大中型医疗机构普通修设，并逐渐向州里卫生院、区域性民营病院等下层医疗机构普及，促使 DR 装备商场连接发扬。

目前邦内自立品牌的 DR 修设商已吞没大一面邦内商场份额，且正在探测器等重点部件方面逐步离开了对邦际厂商的依赖。依附高性价比的产物，邦内厂商逐步列入邦际化逐鹿，DR 出口额连接增加。

乳腺癌是女性最常睹的恶性肿瘤之一，通过数字乳腺机对无症状人群实行筛查，可正在早期察觉乳腺癌，是最基础和首选的影像搜检方式。近年来跟随乳腺疾病高发态势，数字乳腺机正在厉重都邑的大中型病院取得普通操纵，具有连接增加的临床医学需求。

跟着我邦住民经济生计水准提拔、社会老龄化趋向加重和医疗保健认识加强，医疗器材诊疗供职需乞降支拨连接填补，成为医学影像装备行业持久向好发扬的首要成分之一。

正在邦度扶植美满分级诊疗系统的过程中，优质医疗资源满堂扩容并向区域平衡结构发扬，下层医疗机构和民营病院数目连接增加，遵照邦度卫健委发布的数据，2015 年-2020 年时间我邦下层医疗机构由 92.08 万家增加至 97.00 万家，我邦民营病院数目由 14,518 家增至 23,524 家。民营病院、下层医疗机构的患者容量、诊疗才力连接填补，促使了医学影像装备等医疗器材需求同步增加。因为公共半民营病院、下层医疗机构的归纳势力、资金势力较大中型公立病院仍有必定差异，其更允许拣选性价比高、且能知足临床诊断需求的邦产装备，客观上为邦产大型医疗影像装备企业的家产化起步发扬创作了机遇。

医学影像属于高端的医疗器材装备，正在整机编制计划、图像解决算法、重点零部件等闭节规模具有较高的技艺壁垒，我邦医学影像装备行业发扬起步较晚，持久以还被外洋品牌吞没主导乃至垄断身分。为提升我邦医学影像装备的立异才力和家产化水准，邦度出台了众项计谋驱使高端影像装备立异研发，声援邦产自立品牌对待提拔邦产装备的商场拥有率具有首要道理，如 2021 年 5月，财务部、工信部发外《政府采购进口产物审核领导圭表（2021 年版）》，章程了政府采购医用 CT 等装备需一起采购本邦产物，众个省市正在各地采购文献中亦接踵出台局部进口采购，驱使采购邦产装备的计谋。

正在众种计谋组合的声援和驱使下，以联影医疗、东软医疗、深圳安科、万东医疗等为代外的邦内领先医学影像装备企业正在技艺水准、装备功能和供职才力等方面不竭提拔，已正在中低端医学影像装备细分规模中博得较大打破，并逐渐列入高端医学影像装备商场逐鹿，客户群体逐步从下层医疗机构、民营病院拓展至二级、三级公立病院，商场份额逐渐提拔。估计异日我邦中高端医疗装备的邦产取代趋向将进一步加强，领先邦产厂商将迎来更大的发扬空间。

同时，医学影像装备行业的邦产取代趋向逐渐从家产链下逛向上逛延迟，邦内企业加紧正在探测器、球管、谱仪编制等产物重点部件的研发参加并已博得必定自立立异劳绩，逐渐打破重点部件完整依赖进口的形象，估计异日家产链邦产化率将有所提拔。

人工智能、云谋划等新技艺的成立，为医学影像行业发扬注入新的技艺驱动力。医学影像规模是人工智能操纵最众的场景之一，正在临床操纵中，人工智能通过数据感知、深度练习等办法，正在坚持装备低剂量运转的同时提拔对图像识另外精度，提升诊断结果的牢靠性，并通过人工智能摆位、图像的智能破裂等技艺办法提升诊疗供职圭表化水准。云谋划是激动“互联网+医疗康健”、“长途医疗”等新业态成立的首要技艺之一，通过将医疗影像数据积聚至云端，删除病院的运营本钱，并答应医师通过调剂云端数据告竣长途问诊，优化医疗资源的修设效能。估计异日跟着人工智能、云谋划等技艺不竭演进成熟，数字化、互联网+的医疗影像装备将成为行业升级发扬的重心对象之一。

跟着我邦医学影像装备家产逐步成熟发扬，邦产物牌产物的功能品格不竭提升，我邦医学影像装备出口稳步提拔。遵照邦度海闭总署的数据，2016 年至2019 年时间，我邦 CT、MRI、彩超、B 超和内窥镜等医学影像装备出口金额从13.06 亿美元增至 16.91 亿美元。跟着邦内企业的营业界限和品牌影响力进一步扩展，异日具有逐鹿上风的邦内企业将接续奉行出海计谋，促使出口产物向中高端优化升级，面向发扬中邦度以至繁荣邦度出口邦产医学影像装备，邦内企业的海外商场发扬空间希望连接扩展。

相较于欧美等繁荣邦度，我邦医学影像装备排泄率仍旧较低，具有远大的商场发展空间。近年来，社会医疗卫生资金参加连接加大，住民支拨才力加强，生齿老龄化趋向加剧，住民的医疗供职需求不竭增加，激动我邦医学影像装备行业持久发扬。

为优化医疗资源的修设效能，近年来邦度逐渐摊开阔型医疗装备的采购修设许可证的哀求，进一步开释下层医疗机构和民营病院的采购需求，而且促使二级、三级病院对现有医学影像装备实行更新换代，是我邦医学影像行业扩容的首要动因。

其它，资历新冠疫情后，我邦将提升应对突发大众卫生事情的才力行为十四五筹办中的首要工作，侧重医学影像装备正在宏大疾病救治和防控中的须要功用，诱导医疗机构美满医疗影像装备修设，启发了医疗影像装备的新增需求。

与繁荣邦度比拟，我邦正在中高端医疗器材规模的自立立异才力、家产组织等方面存正在必定差异。因而，近年来邦度重心驱使提升医疗器材的立异水准和家产化水准，竭力告竣医疗器材的邦产化、高端化和品牌化。

我邦发布《中邦修设 2025》，将告竣闭节规模技艺的攻闭、提升我邦高端医疗装置自立可控行为邦度计谋重心声援的对象。各地政府不断出台局部医疗装备进口采购、诱导医疗机构优先采购邦产装备的干系计谋。科技部等主管部分发展“数字诊疗装置研发”重心专项试点事务，诱导和驱使突出邦内企业培养自己重点技艺和学问产权，踊跃负责高端医疗装置的邦产化责任。

正在立异和家产化诱导计谋和声援资金连接向邦内企业倾斜的大布景下，邦内医学影像装备企业将迎来黄金发扬期。邦内突出企业踊跃列入邦度科研项目，提拔技艺水准，并实时转化科研劳绩，推出具有商场逐鹿力的中高端产物。正在此流程中，具备医学影像装备重点技艺积攒的先辈企业将得回更大的增加空间。

医疗器材行业正在繁荣邦度进入发扬成熟阶段，商场界限较大但增速有限，商场份额厉重由邦际龙头吞没。而亚洲、非洲、拉美等众半发扬中邦度医疗器材行业发扬起步较晚、高端医学影像装备自立立异和修设才力较弱，跟着上述邦度经济水准提升、医疗卫生支拨填补，医学影像装备的商场需求逐渐开释，滋长着远大的商场发扬空间。正在此布景下，越来越众的邦内品牌商进军海外商场，告竣了营业拓展和节余增加。

跟着我邦医学影像装备行业不竭发扬，商场逐鹿境况也暴露庞大化、众元化的特性。一方面，正在中高端产物商场，GE 医疗、西门子医疗、飞利浦医疗等邦际巨头具备先辈的技艺和充裕的产物阅历，正在商场逐鹿中享有较高的话语权和品牌溢价上风。邦内领先厂商须要不竭提拔技艺立异水准，提升产物和供职质地，已逐渐告竣商场逐鹿体例的打破。另一方面，正在低端产物商场，邦内厂商数目稠密，一面小界限逐鹿者为抢占商场份额采用低价逐鹿办法，导致商场价值逐鹿激烈。

邦际巨头依附品牌和技艺先发上风已吞没邦内三甲病院、归纳性病院等高端医疗机构的医学影像装备存量商场。高端医疗机构正在新增修设和更新换代大型医学影像装备选购中，因为其曾经持久民风和信托行使邦际大品牌，纵然一面邦产装备已正在技艺层面与邦际品牌无明显区别并正在性价比上上风昭着，高端医疗机构添置和行使邦产装备愿望仍旧较弱，邦产物牌正在高端医疗机构的排泄率提拔仍须要较长的韶华和连接的竭力。

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