高端医学影像设备国产替代趋势研究

系统树立的圆满，我邦看待医学影像摆设的需求越来越众，邦内市集占环球的比重越来越大，但外资品牌仍吞没要紧市集份额，我邦仅有DR摆设告竣了邦产取代。

本文从市集界限、弯道超车的要害旅途以及对来日的瞻望举办剖析，旨正在咨询高端医学影像摆设邦产取代趋向。

（一）我邦医学影像摆设环球占领率赓续上升从市集界限来看，2014－2020年我邦医学影像摆设市集界限陆续增大，正在环球医学影像市集占比陆续增补。2020年我邦医学影像摆设市集为994亿黎民币，约合156亿美元，约占环球市集的36％，而2014年仅占环球的19％。2021年我邦医学影像市集界限估计为1096亿黎民币，约合172亿美元，约占环球市集的39％。

（二）我邦超声摆设市集保有量最大，外资品牌依旧吞没邦内要紧市集份额依照中邦医学装置协会统计，我邦市集上超声的保有量最大，约占医学影像摆设总保有量的74．44％。截至2019年，我邦超声保有量约为22万台、DR市集保有量约为7万台、CT保有量约为2．56万台、内镜保有量约为2．3万台、MRI市集保有量为1万台、DSA市集保有量为5333台、直线台、核医学摆设市集保有量为1877台。

外资品牌依旧吞没邦内要紧市集份额。我邦市集方式中，GE、西门子、飞利浦、日立、东芝和岛津六大外资企业具有简直80％的市集份额，而我邦邦产物牌市集占比仅有20％，个中邦产前三大品牌迈瑞医疗、万东医疗和东软医疗的市集总额相加仅占领我邦医学影像市集份额的10％。我邦的邦产物牌企业面临外资企业的压力依旧很大。

仅有DR摆设告竣了邦产取代。方今我邦医学影像摆设市集邦产化众数较低，仅有DR摆设的市集邦有化率抢先50％，其余要紧医学影像摆设市集邦有化率众数偏低，个中最依赖进口的是DSA和内镜，这两个摆设的市集中有90％以上属于外资品牌。

归纳来看，我邦医学影像摆设行业会集水平低，企业界限小，研发加入金额较少。个中医学影像摆设子行业，同样浮现行业会集度低的时势。研发水准是高端医疗摆设企业的开展中枢，研发加入亏空必定水平上会急急限制企业自决更始材干，进而减少企业的市集比赛力，限制行业的举座开展水准。总体而言，我邦医疗用具行业虽仍旧过30年的开展，但企业界限众数偏小，业务收入金额低，难以满意医疗用具出产企业豪爽科研加入的资金需求。

（一） 中枢零部件本事更始材干成为量度医学影像企业比赛力的要害目标中枢零部件是医学影像摆设上逛供应链闭头中的命根子，其开展情形决断着行业的本事高度。目前，我邦大大都医学影像摆设出产商均不具备中枢元器件自决研发出产材干，各式零部件根基仰仗外购自分别厂商，整机出产历程实践为拼装集成历程。当中枢零部件价值上涨时，将直接增补行业内企业的总体出产本钱，缩短红利空间。所以，是否具有中枢零部件的自决出产材干以及相看待上逛供应商的议价材干成为区别医学影像摆设修筑企业比赛力强弱的要害。

中枢元器件的中邦脉土出产厂商数目较少、本事亏空，要紧依赖进口，导致上逛中枢元器件供应商对中逛具有较高的议价材干。中邦医学影像摆设出产商因公共不具备中枢元器件出产材干，与邦际巨头比拟，毛利率较低，熟手业比赛中居于相对劣势职位。非中枢元器件征求电子配件、线材耗材、温控体例等零件，因行业较为疏散、会集度低，且市集高度成熟，对整机修筑商的影响水平较弱。

我邦医学影像摆设出产商中枢元器件要紧依赖进口。以DR、CT、MRI摆设出产商为例，看待DR摆设而言，X 线球管、平板探测器是其中枢元器件，也是本钱最高的耗材，约占出产本钱的40％至60％。平板探测器与X线球管为邦产化痛点，万东属于中邦为数不众的中枢零部件出产厂商，但产物格地与进口零部件依旧存正在差异。CT摆设的中枢元器件征求 X 线球管、高压爆发器、滑环和数据传输、探测器、采全体例等，以上中枢部件占CT本钱组成的60％以上。中邦瑞能医疗担任CT球管研发本事，酿成了一整套研发和修筑的本事法子，冲破了CT 球管被外资企业垄断的时势，告竣了X线球管邦产化。看待MRI摆设而言，其中枢元器件是超导磁体，超导磁体吞没了MRI摆设本钱组成的 30％至 60％。超导磁体因计划奇特、工艺繁杂，对出产商有很高的本事门槛及资金门槛。所以，中邦向来缺乏高质地的超导磁体供应商，MRI出产商长远依赖进口。

（二） 医学影像中枢零部件机缘与逆境并存分级诊疗促进下，CT需求量大幅上升。2020年中邦医疗影像行业咨询申报显示，目前环球医疗传感器市集呈扩张趋向，估计到2022年分别本事医疗影像传感器市集总额将抵达545亿美元。总体来看，CT及其中枢部件的厉重性及利用水平正陆续晋升。中枢部件及芯片行动医学影像厉重构成局限，已成为来日CT优化升级的要害。

另一方面，自华为碰着芯片断供，中枢部件的“邦产取代”便成了一个无法回避的话题。高盛最新研报显示，环球“芯荒”已对167个行业形成抨击，众家著名手机、汽车厂商陷入停工减产困局。同样，相干邦民强壮命根子的高端医疗装置行业也面对芯片瓶颈困难。近年来，高端医疗装置已渐渐告竣一切邦产化，但正在金字塔尖的中枢元器件范围永远存正在短板，局部着邦产高端医疗装置行业向价钱链更高端迈进。正在医疗影像摆设范围更是这样，目前邦内80％的CT市集、90％的超声波摆设市集、90％的磁共振摆设均被海外品牌吞没。假使行动工业链主体的影像摆设已正在本事上做出打破，并渐渐告竣邦产取代，但我邦医学影像摆设大局限中枢部件仍依赖海外。所以，告竣中枢部件的自决可控，成为我邦医学影像自决更始的要害措施之一。

冲突之下，中枢部件研发瓶颈的霸占或将成为高端医疗用具，加倍医学影像摆设行业来日十年开展的主旋律而赓续取得闭心。

芯片是新闻化期间的科技制高点，是驱动高端医疗装置智能升级的要害。2021年5月13日，联影集团揭橥首款高端医学影像专用“中邦芯”重磅颁发。这是一款由联影集团微电子团队全自决计划研发的分子影像专用芯片，兼具“高算力与低能耗”的上风。这款芯片为PET－CT专用芯片，它的降生补充了我邦正在高端医学影像摆设自研专用芯片范围的空缺，同时希望冲破中邦高端医疗装置芯片豪爽依赖进口的时势。

方今，正在战略及本事驱动下，医学影像摆设企业陆续加大中枢零部件研发加入，加强邦产取代材干，同时借助人工智能本事打破，向行业下逛延迟供应诊疗任事及行业办理计划晋升红利水准。

（一） 战略驱动医疗影像本事陆续打破从工业链角度来看，医疗影像行业可分为六个闭头，从上逛到下逛征求原料出产、零部件出产、中枢组件修筑、主机修筑、体例集成、病院。总体来看，我邦越往上逛邦产化材干越弱，大局限中枢部件和高端摆设主机修筑仍依赖进口，而正在信号链和传感器范围简直还由邦际龙头担任。

近年来，正在战略加持下邦内企业已有诸众打破。2018年，邦度食物药品监视处理总局颁发《大型医用摆设设备与应用处理宗旨（试行）》，提出策动医疗用具更始，鼓励医疗用具新本事的扩大和利用，促使医疗用具工业高质地开展。机缘之下，越来越众的邦产医疗用具企业研发出了具有自决学问产权的产物，正在主机修筑和体例集成等方面博得打破。而跟着我邦科研和智能修筑势力巩固，邦产医疗影像正在前沿本事的助力下加快进取、陆续打破。

据闭连文献先容，目前邦产医疗影像所具有的众项前沿本事中，除PET本事尚处于婴儿期末期外，大大都处于生长期，开展速率速、生长潜力大，个中128排CT及以下平板探测器、永磁MRI等本事正慢慢向成熟期开展。

（二） 企业向工业链下逛拓展晋升红利水准除中枢零部件通过本事更始晋升产物附加值外，医学影像摆设下逛任事市集同样是一片蓝海。用具摆设厂商诈骗其正在影像本事、长途影像平台树立以及病院医师资源等方面的上风，踊跃向工业链下逛延迟，通过进入长途影像诊断与第三方医学影像核心范围供应诊断任事，进一步伸张交易、晋升红利水准。

第三方影像核心因为专业的任事性，以及优质的摆设装备率，不妨为患者供应高端医学影像查抄任事，有用办理了现阶段的行业痛点，开展空间重大。正在美邦，约有40％的医学影像诊断任事由第三方影像核心供应。正在中邦，第三方医学影像核心行业尚处于开展初期，市集会集度较低。近两年，正在战略的援救下，中邦第三方影像核心开展缓慢，一方面通过引进优质的影像科医师到场，酿成专业的任事团队，同时加入高端医学影像摆设，为优质的诊断任事供应根底，另一方面赓续夯实品牌树立，晋升病人的相信度，从而晋升比赛力，成为三甲病院的有用填补，估计到2022年，第三方医学影像核心市集界限便可抵达1089．5亿元黎民币。

（三） AI引颈医学影像步入数字期间从本事层面来看，医学影像摆设的总体开展趋向是更明晰、更急速、更便捷、更安然、更智能。正在此开展趋向下，邦内医学影像范围找到了新的办理计划。从2016年起头，跟着AI图像识别本事发展、医学影像摆设升级与工业数字化开展，AI医学影像热度陆续上升，市集界限陆续伸张，闭连卓绝企业也起头崭露头角。

图8：2019－2023年中邦人工智能医学影像市集界限趋向与增速 起原：火石创造依照公然原料料理

目前，我邦有抢先百家企业将人工智能利用于医疗范围。人工智能医疗利用范围中，医学影像是投资金额最高、投资轮次最众、利用最成熟的热门范围。医疗行业数据量缓慢拉长，加快了人工智能医学影像的产物本事优化，促使人工智能医学影像行业的升级，因为人工智能可正在数据中举办繁杂形式的识别，并以主动化办法供应定量评估，人工智能医学影像正在临床使命流程中，可为医师供应辅助，有助于酿成更无误的放射学评估。来日，血本市集对人工智能医学影像的高度认同与大举援救，将会加快闭连本事成熟与利用场景落地，助推医学影像摆设工业转型升级。